CONSULTOR(A) DE WEALTH PLANNING

Consultor(a) de wealth planning - Consultoria básica em sucessão e tributação: oferecer orientações iniciais sobre estratégias tributárias e de sucessão patrimonial, com suporte de especialistas seniores em casos mais complexos. Análise de perfil e apoio na estratégia de investimentos: realizar leitura do perfil do cliente e apoiar na construção de soluções alinhadas aos objetivos e tolerância a risco, junto ao time de investimentos. Mapeamento de riscos: identificar riscos patrimoniais e financeiros básicos e propor estratégias iniciais de mitigação (seguros, alocação, etc. ). Acompanhamento de planos: acompanhar a evolução dos planejamentos realizados e propor ajustes sempre que necessário, em parceria com especialistas e assessores. Relacionamento com clientes: manter contato próximo com os clientes e assessores responsáveis, garantindo fluidez na comunicação e no acompanhamento dos planos. Apoio na educação financeira: contribuir para o entendimento do cliente sobre os conceitos de planejamento patrimonial, explicando estratégias de forma clara e acessível. Integração com outros times: atuar de forma integrada com assessores, especialistas, jurídico e fiscal para alinhamento técnico e regulatório das propostas. VOCÊ DEVE POSSUIR: Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência em planejamento patrimonial, consultoria financeira ou em áreas relacionadas ao atendimento de clientes de alta renda. Conhecimento em produtos financeiros e princípios de sucessão e tributação. Capacidade analítica e raciocínio estruturado, bem como, boa comunicação, escuta ativa e empatia no atendimento ao cliente. Diferencial: Inglês; certificações como CFP ou cursos de extensão em planejamento financeiro, tributário e/ou sucessório. Observações sobre a remuneração: